樗里疾は楚との姻戚関係を結ぶべく靳尚を買収。
靳尚は樗里疾の入れ知恵で、秦からの贈り物と言って南后に夜光石を贈る。
心を奪われた南后は秦と５国のはざまで公主の政略結婚に悩む楚王に策を献じる。
それは秦王に宮廷の女官を偽の羋姝公主として会わせるというものだった。
羋姝とミーユエは、秦王と楚王の宴をこっそりと覗き見し、市場での恩人が秦王嬴駟だと知り驚く。
秦王は一目で公主の替え玉を見抜くが婚姻を申し込み、楚王は承諾する。
羋姝から誤解を解くよう頼まれたミーユエは、黄歇と張儀を伴って秦王の元を訪れる。
張儀はミーユエと黄歇を先に帰らせた後、秦王に仕官を願い出る。
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