秦王は自分の名前入りの手拭いを羋姝に贈る。
張儀は楚王より招かれ玉女論を展開し、諸国から美女を集める命を受け、軍資金1000金を獲得。
南后はそんな張儀を買収し、楚王の前で自身を「天下一の美女」と絶賛させ、美女を集める旅を阻止する。
威后は南后が持つ夜光石を借りて公主たちに披露するが、それを気に入った羋茵が威后に無断で持ち帰ってしまう。
南后は楚王を通じて威后に夜光石の返却を迫るが、その所在が分からず盗難騒動に。羋茵はミーユエに濡れ衣を着せ、嘘の証言をする。
黄歇は濡れ衣を着せた犯人が羋茵だと分かり詰め寄るが、ミーユエを邪魔者として排除したい羋茵は大王の前でしらを切る。
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